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阿里巴巴IPO定價-企一網

2019-11-26 04:05:01 標簽:阿里巴巴IPO定價

  11月20日,阿里巴巴官方宣布,由國際發售和香港公開發售組成、共計發行5億股普通股的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價格均為每股176港元,即散戶和機構投資者的定價相同。目前散戶認購超額已逾40倍,阿里啟動回撥機制,將公開發售比增至10%。港交所也于當天宣布,將于26日推出阿里巴巴期貨及期權。

  阿里巴巴方面表示,在確定發售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。11月19日,阿里巴巴美股收市價為185.25美元。按照1:8的轉換比例,阿里巴巴港股發售價約合每份美國存托股180美元。發售價格相當于在美股價格上折扣了2.8%至2.9%左右。

  經香港聯交所批準后,阿里巴巴預計將于11月26日開始在聯交所主板上市交易,股份代號為9988。

 阿里巴巴IPO定價

  阿里巴巴本次上市共計發行5億股新股,另有7500萬股超額認購權,按照每股定價為176港元,最多融資1012億港元。即便是行使超額配股權前融資規模880億港元,也已是2019年全球最大規模IPO紀錄。

  阿里巴巴擬將全球發售募集資金用于實施公司戰略,包括驅動用戶增長及參與度提升,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。

  啟信寶顯示,2019年以來,阿里巴巴新增了七家公司的對外投資,其中包括收購申通快遞,而最近一次,是在11月7日,投資成立數字浙江技術運營有限公司。

  據報道,阿里巴巴香港IPO認購一路火爆,國際認購部分首日已足額,且在市場需求強勁下迅速有數倍認購。香港公開發售部分,截至20日散戶認購超額已逾40倍,凍結資金約1000億港元,超過中手游(00302)的709.49億港元,成為今年港股新股“凍資王”。 這也意味著,阿里巴巴將獲得今年新股“凍資王”和“集資王”,成為港股新晉雙冠王。而據最新消息,基于市場的火爆,阿里將按照此前公布的安排啟動回撥機制,將公開發售占比由2.5%增至10%。

  有分析認為,一般有后續發行交易的公司,在招股期間股價都會受壓,阿里巴巴卻從182美元一路升至19日晚的185美元,足見市場需求的強勁。

  港交所宣布,將于阿里巴巴26日上市時,推出阿里巴巴期貨及期權,港交所并已通知發行商,與阿里股份相關的衍生權證可于該股在港交所證券市場上市當日掛牌。阿里股份上市后,將于同日納入可進行賣空的指定證券名單。